AFP报名条件主要对考生的学历和AFP结业证书方面做出了一定的限制，满足大专及以上学历，任何专业都可以进行进行AFP培训，在官方授权的培训机构购买课程，完成29门作业+1个案例，通过结业考试之后就可以获得结业证书了。
AFP报名条件
获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSB China)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
AFP认证是CFP认证的第一阶段，获得AFP认证，并达到FPSB认定的“4E”标准的申请人，经认证可获得CFP认证证书。
按照 FPSB China 的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育 (Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准) 后，方可取得相应的认证。
AFP认证条件
| AFP报考条件： | 博士学历可考，毕业即可认证。 |
| 硕士学位可考，毕业1年后可认证。 | |
| 本科学位可考，毕业2年后可认证。 | |
| 大专学历可考，毕业3年后可认证。 | |
| 高中毕业满7年。 | |
| 高中以下学历不能考。 | |
| 附加：完成AFP结业，方可报考。 |
