客户资料管理表格(手把手教你高效管理客户资料！5张表格搞定！)-优刊号

作为管理工作者，你是否遇到过这样的问题：

1、工作一段时间后，发现客户资料有种乱乱的感觉；
2、随着开发的客户越来越多，突然发现客户资料虽有分类却不科学，导致很多该跟进的客户跟进不及时；
3、久而久之，又发现客户资料太多，不懂精简，分不清主次，花费了大量时间跟进却效果不明显；
4、更糟糕的是，一不小心电脑中毒重装，或者粗心大意将记录客户的本子遗失，之前积累的客户全部没有了。
……

因此，做好客户资料整理是特别重要的一件事，正所谓磨刀不误砍柴功，如果能系统的、有序的做好客户资源管理，不仅可以大大提高自己的工作效率，而且能够更好的维护好客户关系，理顺跟进情况，从而提高成单率。

因此，一套科学的客户管理方法非常重要，一起随小编看看吧~

01、首先要确定客户资料管理的总体思路，主要围绕两点逻辑来展开：

资料的整体和局部的关系问题；
资料的主要和次要的关系问题。

资料的整体和局部的关系问题，按照“藕断丝连”的原则，通过处理好资料的分离和整合来解决。

先说分离：对于某个客户而言，其基本信息及业务明细，建议不要混杂在同一个表格里，要分开成多个表格。例如，分成以下几个表格：客户基本信息、客户跟进记录、客户购买记录等等；另外，对于多个客户而言，要对客户进行分类，按照 ABCD 等级别进行归类；这样分的好处就是容易区分和记忆，更加方便记录。

再说整合：这几个表格之间不是完全独立的，而是依据某关联字段 (如客户编号) 内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，能够方便地了解该客户的全部信息，而不是在每个表格去找。具备共同等级的客户，整合在一起，更具横向对比性。

资料的主要和次要的关系问题，根据“轻重缓急”的原则，通过处理好任务的重要性和时间的急迫性来解决。

这个也涉及到时间管理的概念，把任务按照重要程度和紧急程度分类，最终产生了四种任务：

既重要又紧急的事情，称之为危急；
重要但不紧急的，称之为高回报；
紧急但不重要的，称之为日常中断；

既不重要又不紧急的叫琐事。

结合资料所涉及到的跟进任务，危急和高回报的任务是要重点处理的。因此，我们在处理好分离和整合的关系后，要学会重新制作表格，对这两项任务进行追加对待，特别是确保高回报任务的时间性，比如“最近需优先跟进的客户”表格，这个是能够开发到客户的保障，同时也提高了跟进效率。

02、现在我们再来说说如何具体落实操作。

首先，将你的硬盘分区，其中一个区专门存放客户的所有资料，这样做的好处在于可以目标明确地进入工作区进行资料的管理。

其次，将客户分为贵宾客户 (A)，种子客户 (B)，潜在客户 (C)，中断客户 (D) 四类，每类建一个文件夹，放置客户的基本情况。为方便查找，客户的文件夹名字可以这样编号：地区代码-顺序号-客户级别，如 EU-001-A，意思是欧洲地区 001 号贵宾客户。然后，你就可以开始新建一个属于自己的客户管理表格了。

（1）等级客户跟踪表

这张表实际上就是客户资料记录和跟进表，包含三张子表：

客户基本信息表，其中包含了联系客户需要的资料如：Country，Company Name，Contact Person，Email，Address，Telephone，Mobile，Fax，Website 等等。
客户跟进依据表，包含了对客户初步了解的情况信息，是进一步跟进客户的最基本的依据。
客户跟进情况表，这个是对客户跟进情况的简单记录，可以理解为跟进历史存档，以及安排跟进日程提示。

（2）优先跟进客户表

如果说上边“等级客户跟踪表”记录的对象是沙子，大浪淘沙，那“优先跟进客户表”记录的对象就是从沙里淘出来的金，也就是从上边跟踪表格里挑出来的有可能成单的，根据任务和时间的关系问题，此类客户属于“重要但不紧急的”，是具有高回报的客户，是你最近需要花时间来重点跟进的对象，所以要特别对待，这个表格就是专门为这类客户设计的，因此，相对比较复杂点。如图：