窦建德起义军在河北蓬勃发展的时候，另一支起义军也在河南崛起，这就是翟让、李密领导的瓦岗军。
翟让是东郡韦城县(今河南滑县东南)人，原来在东郡当一名小司法官，因犯法被下狱判了死刑。看守他的狱吏叫黄君汉，知道翟让是条好汉，便把他放了出来。翟让逃回家乡准备起义。韦城县东南有个叫瓦岗的地方，瓦岗寨现名为：瓦岗寨乡，位于河南省安阳市浚县最南部，紧接新乡地区，那里地形复杂，林木茂盛，便于活动。
翟让便带着哥哥翟弘、侄子翟摩候等人上了瓦岗，召聚破产农民，举起了反抗大旗。同郡有二个壮士，一个叫单雄信，一个叫徐世勋。单雄信善使一杆马架，出神入化，有万夫不当之勇，后来被人称为“飞将军”。徐世勋不但武艺高强，而且足智多谋。二人各带领一部人马加入了义军，成为翟让的得力干将。
不久，翟让采纳徐世劫的建议，到荣阳(治今河南郑州)、梁郡(治今河南商丘)之间活动，那里有运河流过，义军抢劫官府与富商大贾的过往船只，资粮丰足，队伍不断壮大。大业十年(614年)，杨素的儿子杨玄感趁在黎阳督运粮草之机起兵反隋，但因不听谋主蒲山公李密的计策，不久便被隋兵攻灭。在这期间，翟让的队伍乘机迅速发展，成为河南义军中最强大的一支。
有一天，济阴县义军首领王伯当带着李密来见翟让。原来杨玄感失败后，李密也在逃亡途中被捕，但他用重金贿赂押送兵，在一次夜宿时凿墙逃了出来，辗转来到河南，在起义军中四处游说，最后见瓦岗军力量最强，便由王伯当引荐来投翟让。李密出身官僚家庭，熟读兵书史册，有过人的文韬武略。他见河南众多义军各自为战，容易被各个击破，于是说服附近许多小股义军归于翟让旗下，瓦岗军势力进一步壮大。
李密又趁机鼓动翟让说：“现在皇上昏暴，百姓怨怒，就和当年刘邦、项羽奋起灭秦的时候一样啊。足下有雄才大略，加上士马精强，完全可以席卷二京(长安、洛阳)，灭掉隋国啊!”翟让造反是为了活命，至多不过是占山为王，根本不会想到打天下当皇帝，听完李密的话自叹不如，对李密渐渐敬重起来。
瓦岗寨五虎将，飞虎将秦琼、猛虎将邱瑞(来揭秘吧注：邱瑞在林阳关阵亡后，猛虎大将军变成罗成)、雄虎将王伯当、螭虎将程咬金、烈虎将单雄信。
不久，李密献策攻占荣阳外围诸县，以便养兵积谷，待机进取。隋炀帝派荣阳通守张须险前来讨伐。张须陆袋勇善战，靡下又有猛将秦琼(叔宝)与少年英雄罗士信，曾经屡次打败河南义军。翟让一得到消息，害怕得要率众躲避起来，李密却信心十足地说：“张须险有勇无谋，又骄又狠，我一战便能擒杀他。你只管列阵迎战好了。”
翟让见李密胸有成竹，便依计行动。张须陆向来礁不起翟让，结成方阵大张旗鼓前进。翟让一交战就败下阵去，张须随挥兵追击，一直追到十里以外的大海寺北面。突然，寺北树林中冲出一支人马，挡住去路，正是李密所带伏兵。与此同时，翟让拨马回军，与王伯当、徐世勋等人一齐杀来，把张须陆团团围住。张须随左冲右突，最后被斩杀，秦琼、罗士信只好下马投降。于是，隋兵闻风丧胆，义军威声大振。
第二年二月，李密又献计攻下隋朝的大粮仓洛口仓，开仓放粮，在饥荒中艰难挣扎的农民纷纷前来取粮，一路上熙熙攘攘，络绎不绝。留守东都的隋越王杨侗派大将刘长恭率领一万五千精兵来夺粮仓，在石子河西排下绵延十余里的长蛇阵。李密又重施诱敌设伏之计，一举击溃长蛇阵，杀死大半隋兵，缴获大量军械物资，义军势力更加强盛。
当时，社会上流传着杨氏将亡、李姓将兴的歌谣。翟让迷信天命，又见李密的才能远远胜过自己，便主动让贤，推举李密为首领。李密早在等着这一天，也不推辞，安然坐上义军头把交椅，号称魏公，设置元帅府，拜翟让为司徒、东郡公，任命单雄信、徐世勋为大将，让秦琼、罗士信及程咬金(知节)等猛将分统八千精锐内军，其余将士也都量才授职。
义宁元年(617年)，李密先后攻下回洛、黎阳二大粮仓，那时水灾严重，饿俘遍野，饥民们扶老携幼前来就食，踊跃加入起义军，瓦岗军急剧增加到数十万人。李密在攻占回洛仓后就进逼东都，隋炀帝急忙调遣镇压江淮义军的守将王世充等率领精兵前往救援。
王世充气势汹汹地进攻李密，但先后在洛口仓、石子河被李密打得大败。由于起义军节节胜利，李密渐渐骄傲自大起来。翟弘等一些起义军元老很不满，纷纷鼓动翟让从李密手中夺回大权。翟让讲义气顾大局，一笑置之。李密心胸狭窄，痛下杀手，在宴会上谋杀了翟让兄弟及其一些亲属亲信，把徐世勋也砍成了重伤。这次内江虽然很快平息了，但严重破坏了起义军内部的团结，也大大损伤了李密的威信，许多义军将士认为李密忘恩负义，军心开始涣散，埋下了严重的隐患。
此后，李密与王世充在东都附近展开了拉锯战，前后打了七十多仗，李密胜多负少。到了武德元年(年)七月，在江都杀死隋炀帝的宇文化及率军北返到东郡(治今河南滑县东南)，因缺乏军粮，猛烈进攻郡西南徐世勋守卫的黎阳仓。李密只得暂时与东都讲和休战，全力去救黎阳仓，在童山经过一番血战，击退了宇文化及，但部下晓将锐卒也有不少伤亡。
王世充抓住这个机会，率领二万精兵，与起义军在邝山展开决战。李密战败，想去投奔手握重兵驻守黎阳的徐世勋，但他身边的亲信们怕徐世勃记恨当年被打成重伤的事。李密不敢再去黎阳，只好奔到河阳(今河南孟县南)，与从金墉城撤退的王伯当汇合在一起，准备占据当地再图进取。不料众将已经破胆，完全丧失了斗志，又不同意。
李密悔恨交加，拔剑要自杀，幸好被王伯当拦住。最后，李密想到当年李渊推崇过自己，便带领一同逃出的二万义军西奔关中，投降唐朝去讨官做。来揭秘吧认为徐世勋是个顾全大局的义士，如果李密投奔黎阳，完全可以重整旗鼓东山再起，可惜他最终选择了投降唐朝的错误道路，结果葬送了起义大业，使轰轰烈烈的瓦岗起义归于失败。
