天地初生之上古，有诸般神兽，大都顽劣凶残。在诸般有灵性之兽中，有一只白牛，乃是牛之祖兽，即天地第一只牛形。白牛身形巨大，肩高数丈，头顶一对长角，威武雄壮，力大无比，虽力大善斗却不与百兽争，生在昆仑山中，因食仙草，逐渐成精，有了灵性，恰遇灵宝天尊，便被天尊点化，收归门下为徒。
那牛祖不同于菩提，天性灵动，没有菩提的沉静心性，灵宝天尊问他：你欲学何法？那牛祖答道：只愿学术，却无心习经。灵宝天尊知是其天性所致，便只传其法术，那白牛却也用心，学会了天尊所授的七十二般变化。
如此这般，灵宝天尊徒众逐渐愈发众多，精灵众生有许多学到了天尊的道法，只是悟性不同，如同菩提和牛祖那样学到高深法术者还是少数，学得法术者，自行修炼，又互相传授，渐渐数量众多。
后来天地逐渐开始有妖有魔，为妖者乃是那些得了灵性成精的花草石木，鸟兽鱼虫；为魔者，乃是那些具有法力的妖精，有非单单为生存之需的主动迫害他人之心。妖魔好斗，一开始还各自零散，后来，逐渐集结成群，群体相争，与普通生灵，与妖精，与其他的妖魔群体之间，不断争斗。无论是妖还是普通生灵，不胜其扰，那上古之时有许多神兽，或有蛮力，或有法术，大都为魔，各种争斗，参与其中。
天地间不断地有成精成妖的生灵，也不断有妖成为魔族一员。魔族的一个个群族则不断吸收壮大，又互相争斗，获胜者在兼并其他魔族群族中快速壮大，逐渐有魔族首领开始称王称霸。
这其中最厉害的几个称王的魔王都是飞禽走兽所变，分别乃是：
牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、偶狨王。
那牛魔王乃是曾师从灵宝天尊的牛祖，原本不好争斗，自打习得灵宝之法，自觉法力高强，从此便入魔道，聚集妖魔，侵扰生灵，因不但力大无穷，且有七十二般变化大法术，四周小魔都归于其麾下，又去与其他魔族群族争斗，屡屡获胜，因而不断扩大，竟成为最大魔族，手下有十万魔族之众。
其他较大魔族也大都如此，只是不及牛魔王法力，妖魔数量略少，但那些魔王却也法术高强，各怀绝技，蛟魔王能翻江倒海，鹏魔王振翅万里，狮驼王能搬山覆岭，猕猴王善聆听知晓天地诸事，偶狨王则有能使神魔皆惧的法术。这些大大小小的魔族不但扰动生灵，互相之间也不停地你争我夺，天地间从此再无些许宁日，陷入一片混乱之中。未成精的生灵被动生灭，而成了妖精的则也不得不投靠强大的魔族以求自保，一时间，凡妖即魔，地界地上连同海中四处被魔族占领，几乎成为了魔界一般。
